ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE · Qualiopi
> Conseiller patrimonial agence – Bloc 4: Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maitrisant les risques - avec options
" Formation de référence pour la profession bancaire, le Bachelor Conseiller Patrimonial Agence vise à vous permettre d'acquérir les compétences attachées à l'accompagnement de clients patrimoniaux.
Présentation
Ce que propose cette formation
" Formation de référence pour la profession bancaire, le Bachelor Conseiller Patrimonial Agence vise à vous permettre d'acquérir les compétences attachées à l'accompagnement de clients patrimoniaux. Bloc 4 - Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques – 2 jours Une journée de préparation à l'examen écrit complète ce bloc de formation."
Certification visée
Conseiller patrimonial agence
Référencée sous le code 36285 . La certification est enregistrée à France Compétences. Vérifiez le statut d'enregistrement et les blocs de compétences avant de vous engager.
Organisme
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
Organisme certifié Qualiopi — référentiel national qualité prérequis pour mobiliser les financements publics (CPF, OPCO, France Travail).
Débouchés
Vers quels métiers
-
Conseiller patrimonial agence en banque de réseau
-
Chargé de clientèle patrimoniale en établissement financier
-
Gestionnaire de portefeuille clients patrimoniaux
- →
Conseiller en gestion de patrimoine au sein d'une banque privée
Conseiller / Conseillère en assurances · C1102
-
Responsable développement clientèle haut de gamme
À savoir
Pour décider en confiance
Le Bloc 4 de la certification Conseiller Patrimonial Agence, délivré par l'École Supérieure de la Banque (ESBanque), forme au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques associés. Ce module fait partie d'une certification RNCP de niveau 6 (bac+3/4) structurée en quatre blocs de compétences indépendants.
Le programme aborde les techniques de prospection et de fidélisation de la clientèle patrimoniale, l'analyse des risques liés aux opérations de gestion de patrimoine, la conformité réglementaire (KYC, LCB-FT) et les stratégies de développement commercial adaptées au segment patrimonial. Les mises en situation professionnelles et études de cas réels constituent le socle pédagogique de cette formation.
Destiné aux collaborateurs bancaires titulaires d'un bac+2 avec une expérience réussie sur le marché des particuliers, ce bloc peut être validé indépendamment. Il complète les blocs 1 (analyse de la demande), 2 (optimisation fiscale et matrimoniale) et 3 (conseil en placements) pour l'obtention de la certification complète.
Tarif & infos pratiques
Les chiffres de la fiche
- Prix
- 710 €
- CPF
- Éligible
- Alternance
- Non
- Modalité
- Présentiel
- Niveau de sortie
- Niveau 6
Données issues de la fiche publiée. Vérifiez le prix et la session sur le site de l'organisme avant de vous engager. CPF, OPCO et France Travail peuvent couvrir tout ou partie du financement selon votre situation. Comprendre les financements →
Questions fréquentes
Réponses construites à partir de la fiche
Quel est le prix de cette formation ?
+
Le prix affiché est 710 €.
Cette formation est-elle éligible au CPF ?
+
Oui, la fiche indique une éligibilité CPF.
Quelle est la modalité de cette formation ?
+
La modalité renseignée est Présentiel.
Quelle certification est visée ?
+
La fiche vise la certification Conseiller patrimonial agence (36285).
Quels débouchés sont mentionnés ?
+
La fiche mentionne 5 débouchés, notamment Conseiller patrimonial agence en banque de réseau, Chargé de clientèle patrimoniale en établissement financier et Gestionnaire de portefeuille clients patrimoniaux.
Quel organisme propose cette formation ?
+
L'organisme affiché est ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE, avec la mention Qualiopi.
Les réponses sont construites uniquement à partir des champs réellement présents dans cette fiche.
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Données croisées depuis EDOF, France Compétences, France Travail, DARES et INSEE. Plateforme indépendante. Aucune commission perçue sur les inscriptions. Méthodologie complète →